八月楼市整体成交同环比持续下跌，整体降幅缩小。分城市来看，一线城市环比降幅较大。监测城市库存总量环比上升2.14%，北京涨幅7.07% 。土地方面，8月，监测城市总体供应量环比下降，宅地成交量同比降逾四成。房企方面，保利发展13亿公司债利率确定，最高为3.40%；越秀地产联合体以底价8.88亿竞得佛山南海桂城中心商住用地。
(资料图)
政策：央行下调5年期以上LPR15个基点，国常会强调地方“一城一策”灵活运用信贷等政策。
交易：八月楼市整体成交延续下降态势，降幅缩小，一线城市环比降幅较大。
土地：出让金总额环比回落，深圳揽金近357亿领跑，一二线城市土地集中入市，占据出让金榜单前四席。
交易
▌交易：八月楼市整体成交下跌，一线环比降幅显著
▌月度整体：整体成交同环比持续下降，降幅缩小
▌一线城市：楼市成交整体下跌，北京出现涨幅
八月一线城市成交量整体环比下跌，为17.3%。分城市来看，深圳下跌显著，降幅为13%；上海次之，为7%；北京楼市成交回升，涨幅12%。同比来看，整体成交下行，降幅为10.7%。各城市同比均下跌，其中深圳下跌明显，降幅为54%，北京次之，为28%。
表：一线城市成交面积同环比情况
注：1.数据截止8月27日,其中北京8月26日数据暂无；
2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。
▌二三线城市：七成城市成交环比下跌，温州降幅显著
二线代表城市环比下跌5.7%，同比下降47.7%。环比下跌的城市中，温州降幅显著，为34.2%，福州降幅22.4%，位列第二，济南降幅18.6%，排名第三；武汉环比持续上涨，涨幅24%。三线代表城市成交量环比下跌10.7%，惠州降幅较大，为28.8%；扬州、韶关、连云港(601008)均出现上涨，其中扬州涨幅显著，为23.9% 。同比来看，整体下降40.7%。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
注：1.数据截止8月27日，其中武汉2022年8月27日数据暂无；大连7月数据缺失本月不进行环比计算；
2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。
▌库存：库存总量平稳，北京涨幅7.07%
监测的7个代表城市库存总量平稳，环比整体上升2.14% 。监测的城市中，北京库存涨幅较大，为7.07%，深圳次之，为6.9%，温州和福州略有上浮，变化较小；监测的城市中，南京库存有所下降，降幅为2.09%。
图：2010年以来7个代表城市库存水平
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）
商办
▌香港中环2个甲厦重建项目预计明年落成
8月24日，中环新落成的甲厦项目供应罕有，而区内2个甲厦重建项目预计陆续于明年落成，单计该2个项目，料提供于逾100万平方呎楼面，势成区内新焦点。核心区中环的新供应极为罕有，当中长实旗下的夏悫道和记大厦重建项目，近日正式命名为长江集团中心二期（Cheung Kong Center II），并宣布将于明年落成。项目原先为和记大厦，早在1974年落成，当年楼高23层，而重建后物业楼高41层，亦提供约185个车位，涉及总楼面面积约55万平方呎。据集团表示，项目有望今年稍后时间招租。另一个重建项目则为恒地 （00012） 旗下的The Henderson。项目前身为美利道停车场大厦项目，早于2017年由恒地以约232.8亿元夺得，每平方呎楼面地价逾5万元，以其成交呎价计算，至今仍属全港官地新高纪录。
▌栖霞物业参股成立无锡栖建物业
8月25日，南京栖霞建设(600533)物业服务股份有限公司与无锡星明汇企业管理有限公司成立无锡栖建物业服务有限公司，前者持有其60%股权。无锡栖建物业服务有限公司成立于2022年8月24日，法定代表人为朱金宁，注册资本为500万元，经营范围含城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；装卸搬运等。无锡星明汇成立于2022年6月，法定代表人为徐月兰，注册资本为100万元，经营范围含企业管理咨询；专业保洁、清洗、消毒服务等。目前，该公司由徐月兰持股51%。栖霞物业成立于1996年12月2日，注册资本3000万元，法人代表为吕俊。目前，该公司由南京栖霞建设股份有限公司持股70%。栖霞建设由南京栖霞建设集团有限公司持股34.36%。栖霞建设集团由南京栖霞国有资产经营有限公司持股48.35%。后者由南京市栖霞区财政局100%持股。
▌凤凰传媒拟将海安物流园注入凤凰新华书店
8月22日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司发布关于将海安物流园注入江苏凤凰新华书店集团有限公司的公告。江苏凤凰新华书店集团有限公司为江苏凤凰出版传媒股份有限公司全资子公司。海安物流园为江苏凤凰出版传媒股份有限公司名下资产。现拟将上述资产以增资方式注入凤凰新华。据悉，增资标的公司为凤凰新华，注册资本16亿元，股权结构为江苏凤凰出版传媒股份有限公司全资持有，主营业务有图书、期刊、音像、电子出版物及文化教育、贸易服务、仓储运输、进出口贸易等。成立时间为2003年6月18日。2021年，凤凰新华实现营业收入94.69亿元，利润12.93亿元，总资产170.56亿元，主要经济指标在全国同行中位居前列。海安物流园建于2019年，位于海安市迎宾路166号、168号，土地使用权面积73704平方米，其中，仓储用地面积为54909.5平方米，其他商服用地面积为18794.5平方米；房屋建筑物的总建筑面积21976.91平方米。2021年12月31海安物流园的账面净值1.07亿元。本次拟采取不动产增资方式，具体方案为凤凰传媒(601928)以海安物流园2021年12月31的账面净值1.07亿元对新华书店集团进行增资。另悉，海安物流园自建成后由江苏凤凰通海供应链管理有限公司负责运营管理。凤凰通海已于2020年7月注入新华书店集团，目前为新华书店集团全资子公司。凤凰传媒仅作为产权方，基本不参与资产的日常经营管理。
▌信达地产拟收购融创鑫恒投资集团有限公司
8月23日，信达地产(600657)（600657.SH）公告称，信达地产全资子公司安徽信达房产拟以约1.57亿元的价格收购融创鑫恒投资集团有限公司持有的融创政新50%股权及对应债权。收购完成后，安徽信达房产将直接及间接持有融创政新全部股权。融创鑫恒为融创房地产集团有限公司子公司。公告显示，目前，安徽信达房产与融创鑫恒按照50%∶50%的比例持有融创政新股权。融创政新拥有位于合肥市蜀山区的建设用地使用权一宗，总占地面积约7.1万平方米，容积率2.8，土地用途为商业、住宅，项目规划为住宅、商业、办公等业态，计容建筑面积约19.75万平方米，总可售面积约20.2万平方米，项目分三期建设，项目住宅已销售完毕，目前项目商业、办公等产品持续销售中。
土地
▌总体情况：总体供应量较上月回落，成交均价环比下滑
8月，监测城市总体供应量环比回落，宅地成交量同比降逾四成，整体成交均价环比下滑，宅地溢价率较上月微增。出让金总额环比回落，深圳揽金近357亿领跑，一二线城市土地集中入市，占据出让金榜单前四位。
表：2022年8月全国300城市土地市场情况（市本级）
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）
▌各线城市：一线城市供应回落，二线城市收金下滑
一线城市供应量同环比回落，成交量较上月降逾两成，上海揽金逾812亿元居首；二线城市供应量环比走低，成交方面同比量涨价跌，出让金总额环比降逾七成；三四线城市供应量环比微跌，楼面均价环比走高，出让金总额同环比下降。
表：2022年8月不同城市土地市场情况
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）
▌出让金：出让金总额环比回落，深圳收金近357亿居首
出让金总额环比回落，榜单水平差异较大，一二线城市领跑榜单，深圳收金近357亿元居首。
2022年8月出让金TOP20（市本级数据）
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）
▌宅地总价TOP10：榜单总额环比下降，深圳龙华区宅地居首
榜单总额环比下降，榜单水平分化较大，深圳占据榜单八席，深圳龙华区宅地收金近80亿居首。
表：2022年8月全国住宅用地成交总价 TOP10
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）
▌宅地单价TOP10：榜单均价环比回落，深圳占据榜单九席
榜单均价环比回落，入榜门槛较上月大幅下降，深圳占据榜单九席，深圳南山区宅地领跑。
表：2022年8月全国住宅用地楼面单价TOP10
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）
中指产品：https://m.cih-index.com/products
指标说明：文中“面积”无特殊说明外均指“建设用地面积”
数据时间：截至2022年8月26日
数据来源：中指数据CREIS
数据范围：
以公开招拍挂市场成交数据为准
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象
“TOP10”榜单为300城市市本级数据，其他数据为300城市全市数据
企业
房企融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。房企拿地集中在佛山、嘉兴、绍兴、苏州等城市，多家企业及企业联合体拿地。
▌投融资：保利发展13亿公司债利率确定，最高为3.40%；越秀地产联合体以底价8.88亿竞得佛山南海桂城中心商住用地。
房企融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。其中，8月23日，龙湖集团控股有限公司发布公告称，其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于2022年8月25日发行2022年度第一期中期票据。本期票据的发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），为期三年，票面利率询价区间为3.00%-4.30%。据8月19日消息，交易商协会召集多家民营房企进行座谈，会议探讨通过中债信用增进投资公司（简称“中债增”）增信支持的方式支持民营房企发债融资。当时有媒体报道指，碧桂园、龙湖、新城、旭辉、金地、远洋等6家房企正在被监管部门纳入中债增担保的中期票据发行试点。因此结合市场消息，龙湖如今是首家发行此类票据的房企。8月25日，保利发展控股集团股份有限公司发布2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告。本期公司债发行规模不超过13亿元（含13亿元），分为两个品种。品种一债券简称“22保利09”，代码为137622，票面利率为2.80%，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券简称“22保利10”，代码为137623，票面利率为3.40%，为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
上周，房企拿地集中在佛山、嘉兴、绍兴、苏州等城市，多家企业及企业联合体拿地。8月22日，佛山市弘锦房地产开发有限公司联合佛山市南海金智投资有限公司以底价8.88亿元竞得佛山市南海桂城一宗商住用地。该地块位于金融高新区C区东拓板块，总占地面积21873.18㎡，起拍价8.88亿元，容积率不高于3，绿地率不低于25%，建筑密度不高于28%，土地性质为二类居住用地兼容商业用地，建筑限高80米。佛山市弘锦房地产开发有限公司为越秀房地产旗下公司，佛山市南海金智投资有限公司为广东南海控股集团有限公司旗下公司。8月25日，昆山高新置业发展有限公司以底价165775万元竞得昆地网[2022]挂字12号地块。该地块位于苏州昆山市高新区城北大道南侧、兴友路西侧，出让面积61860㎡，规划建筑面积：142277㎡，成交楼面价11652元/㎡。
▌其他重大事项：上海建工(600170)与成都市政府签署合作协议，拟十四五期间投资1000亿元；招商蛇口(001979)正式中标深圳五和枢纽旧改前期服务商
上海建工与成都市政府签署合作协议，拟十四五期间投资1000亿元
8月24日，上海建工与成都市政府签署战略合作协议。双方将不断强化长期、稳定和可持续发展的合作关系，在公园城市示范区建设、城市基础设施、总部经济打造、区域综合开发、智慧城市和新基建等领域不断深化合作。同时，重点围绕加强区域总部建设、强化科研机构布局、推动市政基础设施建设、助力智慧城市建设、深化与成都市属国有企业合作等方面开展具体工作。“十四五”期间，上海建工拟在成都总投资不低于1000亿元。
招商蛇口正式中标深圳五和枢纽旧改前期服务商
8月25日，深圳公共资源交易中心公布深圳市龙岗区坂田街道五和枢纽片区重点更新单元前期服务中标（成交）结果，招商局蛇口工业区控股股份有限公司中标。五和枢纽片区重点更新单元位于深圳坂田街道五和枢纽核心区，拟拆除范围约42公顷，拟更新方向为居住、商业、产业等功能。
政策
央行下调5年期以上LPR15个基点
国常会强调地方“一城一策”灵活运用信贷等政策
央行：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。国常会：允许地方“一城一策”灵活运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求。济南：对非户籍家庭放松限购。常州：取消二手房限售。威海、阳新县：优化预售资金监管。邵通、凉山州、长治：推行货币化安置。平泉、邵通、凉山州等6地区：通过下调首付比例、商业贷款利率，提高公积金贷款额度等方面，满足购房者合理住房需求。
表：8月22日至8月28日房地产市场重点政策及事件汇总
